זהו סיפורם של ג'וש, אבי, לינוי ודוד, ארבעה בני נוער ממגדל העמק שנאלצים להתמודד עם אלימות: אלימות בבית, אלימות בבית הספר. זהו סיפור של ידידות, של אהבה ושנאה שבו מתגלה עולמם של המתבגרים; עולם אכזרי ויפה כאחד, עולם שבו הרצון למות או להרוג והשאיפה לחיים מגדירים את גורלם אל מול היעדר של מסגרת משפחתית ואזלת יד של מערכת החינוך.

הסרט מתמקד בכיתה אחת במגדל העמק, וליתר דיוק בשני נערים ונערה הלומדים בה: ג'וש (בגילומו של נווה צור- "גאליס,) דוד (בגילומו של רועי ניק, שגילם דמות עם קווי אופי דומים גם ב"שש פעמים") ולינוי, אותה משחקת ג'וי ריגר (כוכבת הסדרה "ג׳וני ואבירי הגליל" והסרט "החטאים" של אבי נשר). ג'וש מוצג לנו במהרה בתור הבריון של הכיתה, זה שלא דופק חשבון למורה או לחבריו לספסל הלימודים, ורק מה שחושבת עליו לינוי עשוי להרגיע אותו.

כשהוא חוזר הביתה נחשף בפנינו עולם שלם של כאב בו הוא חי, שכן בביתו הוא זה שסובל מבריונות מצד אחיו הגדול . גם אמו ואחיו הקטן חיים בפחד, אבל לא מעזים להתמרד ומנסים להתרכז בהישרדות מיום ליום. מה שחשוב הוא מה שקורה מחוץ לבית. אל עולמם הסגור של בני הנוער מתנקזים כל התסכולים, כשהם מנסים לפנטז על עתיד רחוק או אפילו קרוב.